Tecma Solutions, tech company specializzata nel settore del real estate, è stata ammessa alle contrattazione nel segmento AIM di Borsa Italiana, sezione di Piazza Affari dedicata alle aziende di piccole dimensioni. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per lunedì 9 novembre 2020.
La società, d'intesa con il Global Coordinator, si è avvalsa della facoltà di chiudere in anticipo l’offerta in considerazione del positivo andamento del collocamento. Il book-building, infatti, ha generato una domanda complessiva pari a circa 2,0 volte l’offerta, pervenuta da investitori italiani e stranieri con un’ampia diversificazione geografica che comprende oltre all’Italia anche Francia, Inghilterra e Svizzera.
Pietro Adduci, amministratore delegato di Tecma Solutions: “Siamo pienamente soddisfatti di questo traguardo straordinario, merito di un gran lavoro di team. Siamo allo stesso tempo orgogliosi che gli investitori abbiano apprezzato gli asset della nostra tecnologia e in questa direzione abbiamo accolto tutte le richieste ed optato per una valorizzazione ‘market friendly’, seppur con una domanda superiore a circa due volte l’offerta. Il risultato è un book di alta qualità con investitori che hanno deciso di credere insieme a noi in un percorso di sviluppo focalizzato su una crescita sostenibile nel tempo. I progetti futuri saranno sfidanti e per questo servirà la loro fiducia, il nostro costante impegno e l’entusiasmo di tutti i nostri stakeholder”.
L’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è avvenuta a seguito del perfezionamento di un’offerta interamente in sottoscrizione che ha visto il collocamento, rivolto principalmente a investitori qualificati italiani e investitori professionali esteri, di n. 2.125.200 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale a servizio della quotazione, per un ammontare complessivo pari a 8,5 milioni di euro.
Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in 4,00 euro per azione; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione post aumento di capitale pari a circa 31,5 milioni di euro. Il flottante è pari al 29,2% del capitale sociale della Società.
Ad esito del collocamento il capitale sociale di Tecma Solutions sarà composto da 7.872.400 azioni ordinarie.
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