Sorgente Res in Borsa diventa realtà. Dopo vari rinvii causa turbolenza dei mercati, arriva ora il via libera di Consob del prospetto informativo, ultimo adempimento prima del varo a Piazza Affari. Le sottoscrizioni partono il primo ottobre, a un prezzo di 3 euro.
Di seguito il comunicato ufficiale
Approvazione da parte di CONSOB del Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e all’ammissione a quotazione in Borsa sul MTA delle azioni ordinarie (le “Azioni”) di Sorgente RES S.p.A. SIIQ (“Sorgente RES”).
L’Offerta Globale di Sottoscrizione ha per oggetto massime n. 134.000.000 Azioni rivenienti dall’aumento di capitale (l’“Aumento di Capitale”) deliberato dall’assemblea dei soci.
L’Offerta Globale include un’Offerta Pubblica di azioni ordinarie rivolta al pubblico indistinto in Italia di n. 13.500.000 Azioni e un Collocamento Istituzionale di n. 120.500.000 Azioni rivolto ad Investitori Qualificati in Italia ed Investitori Istituzionali all’estero ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933.
Sorgente RES SIIQ ha inoltre concesso ai Coordinatori dell’Offerta Globale un’opzione (l’Opzione “Greenshoe”) per la sottoscrizione al Prezzo di Offerta, di ulteriori Azioni fino ad un numero massimo di 12.550.000, corrispondenti a circa il 9,4% dell’Offerta Globale. Il numero massimo di Azioni oggetto dell’Offerta Globale, inclusa l’Opzione Greenshoe, risulta quindi pari a n. 146.550.000.
Il Prezzo di Offerta è stato fissato pari a 3,00 euro per azione, corrispondente ad una valorizzazione del capitale economico della Società pari a circa 153 milioni di euro.
Tenuto conto del Prezzo di 3,00 euro per Azione e assumendo l’integrale sottoscrizione del numero massimo di Azioni oggetto dell’Offerta Globale e l’integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, il valore complessivo dell’offerta sarà pari ad un massimo di 439.650.000,00 euro.
L’Offerta Pubblica di Sottoscrizione avrà inizio alle ore 9:00 del giorno 1 ottobre 2015 e terminerà alle ore 13:30 del giorno 9 ottobre 2015, salvo proroga o chiusura anticipata. Il Collocamento Istituzionale ha inizio il giorno 29 settembre 2015 e terminerà il giorno 9 ottobre 2015.
Roma, 29 settembre 2015 – Sorgente RES S.p.A. SIIQ (“Sorgente RES” o la “Società”), società attiva nel real estate di prestigio facente capo a Sorgente Group S.p.A., comunica di aver ottenuto in data odierna da CONSOB, con provvedimento prot. n.0075231/15, l’approvazione del Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e all’ammissione a quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’approvazione della CONSOB fa seguito al provvedimento n.8110 del 28 settembre 2015 con il quale Borsa Italiana ha deliberato l’ammissione alla quotazione delle azioni della Società sul MTA.
Caratteristiche dell’Offerta Globale di Sottoscrizione
L’Offerta Globale di Sottoscrizione, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA, ha per oggetto massime n. 134.000.000 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, (l’“Aumento di Capitale”) deliberato dall’assemblea dei soci in data 9 aprile 2015 (come modificato in data 20 maggio 2015). L’Offerta Globale include:
- un’Offerta Pubblica di azioni ordinarie rivolta al pubblico indistinto in Italia di n. 13.500.000 Azioni, corrispondenti a circa il 10% dell’Offerta Globale di Sottoscrizione;
- un contestuale Collocamento Istituzionale di n. 120.500.000 Azioni, corrispondenti a circa il 90% delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale di Sottoscrizione, rivolto ad Investitori Qualificati in Italia ed Investitori Istituzionali all’estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, nonché negli Stati Uniti d’America, esclusivamente ai Qualified Institutional Buyers (“QIB”) ai sensi della Rule 144A.
Nel caso in cui l’Offerta Globale di base avesse pieno successo e il numero massimo di azioni pari a 134.000.000 fossero collocate, il mercato avrebbe post quotazione il 72,44%.
Greenshoe
È inoltre prevista la concessione, da parte dell’Emittente ai Coordinatori dell’Offerta Globale di Sottoscrizione, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione Greenshoe per la sottoscrizione, al Prezzo d’Offerta, di ulteriori massime n. 12.550.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 9,4% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale di Sottoscrizione.
L’opzione Greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni di Sorgente RES sul MTA. In caso di integrale esercizio anche dell’Opzione Greenshoe, il numero di azioni complessivamente collocate sarebbe di n.146.550.000.
Nel caso in cui l’Offerta Globale avesse pieno successo e anche l’Opzione Greenshoe fosse interamente esercitata, il mercato verrebbe a detenere il 74,19%.
Prezzo e valore dell’Offerta Globale
In data 25 settembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha determinato il Prezzo di Offerta delle Azioni in 3,00 euro per azione, corrispondente ad una valorizzazione del capitale economico della Società pari a 153 milioni di euro.
Alla determinazione del suddetto valore si è pervenuti considerando i risultati e le prospettive di sviluppo nell’esercizio in corso e in quelli successivi della Società e del Gruppo, tenuto conto delle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello internazionale, nonché le risultanze dell’attività di investor education effettuata presso Investitori Istituzionali di elevato standing nazionale ed internazionale.
Sulla base del prezzo fissato di 3 euro per azione, in caso di integrale sottoscrizione dell’Offerta Globale, il valore complessivo dell’Offerta sarà, dunque, pari a 402 milioni di euro (439.650.000 euro in caso di integrale esercizio anche della Greenshoe).
Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione
L'Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 9:00 del giorno 1 ottobre 2015 e terminerà alle ore 13.30 del giorno 9 ottobre 2015, salvo proroga o chiusura anticipata.
Il Collocamento Istituzionale ha inizio il giorno 29 settembre 2015 e terminerà il giorno 9 ottobre 2015. Non saranno ricevibili, né valide, le schede che perverranno dal pubblico indistinto in Italia ai Collocatori prima delle ore 9:00 del giorno 1 ottobre 2015 e dopo le ore 13:30 del giorno 9 ottobre 2015, salvo proroga o chiusura anticipata.
Ammontare della sottoscrizione
Le domande di adesione all'Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n.1.500 Azioni (il "Lotto Minimo") o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di n. 15.000 Azioni (il "Lotto Minimo di Adesione Maggiorato") o suoi multipli. Sulla base del prezzo di offerta il controvalore del Lotto Minimo è di 4.500,00 euro e il controvalore del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato è pari a 45.000,00 Euro.
Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle azioni
Il pagamento delle Azioni assegnate dovrà essere effettuato entro il 15 ottobre 2015 (la “Data di Pagamento”) presso il collocatore che ha ricevuto l’adesione, senza aggravio di commissioni o spese a carico dell’aderente. In caso di posticipo, proroga o chiusura anticipata dell’Offerta Pubblica le eventuali variazioni della Data di Pagamento saranno comunicate con il medesimo avviso con il quale sarà reso pubblico detto avvenimento. Contestualmente al pagamento del controvalore, le Azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta Pubblica verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai collocatori presso Monte Titoli S.p.A.
I Coordinatori dell’offerta Globale sono Banca IMI, Barclays Bank PLC e BofA Merrill Lynch che agiranno anche come Joint Bookrunners. Banca IMI sarà inoltre Responsabile del Collocamento, mentre Intermonte agisce in qualità di Sponsor, Joint Bookrunner per il Collocamento Istituzionale e Advisor dell’Emittente. Société Générale parteciperà al consorzio per il Collocamento Istituzionale come Co-Lead Manager.
Gli advisor legali per l’Emittente sono lo Studio d'Urso Gatti Pavesi Bianchi, Clifford Chance, e il prof. Filippo Annunziata (ACFirm), mentre lo studio White & Case ha agito per i Joint Global Coordinators.
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