AnaCap Financial Partners, fondo pan-europeo di private equity, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di una quota di maggioranza di CDR Advisory, società attiva nella consulenza fiscale, finanziaria, societaria e legale, con sede a Bergamo. L'operazione comprende altresì l'acquisizione da parte di AnaCap dell'intero capitale sociale di PS Quadro Advisory e di Seneca, società attive in servizi complementari di advisory e compliance.
Con 114 collaboratori, di cui 70 professionisti, CDR offre assistenza in ambito tributario, contabile, societario e M&A a una clientela composta da società italiane, piccole e medie imprese e famiglie imprenditoriali.
L'operazione rappresenta il primo tassello nella costruzione di una piattaforma indipendente, denominata "Titan", di consolidamento del settore dei servizi professionali in Italia, mediante una strategia di aggregazione di studi con presidio a livello territoriale che possano continuare a operare in autonomia e indipendenza, condividendo strategia, governance e infrastruttura finanziaria, e beneficiando di investimenti in tecnologia e intelligenza artificiale.
Gli equity partner di CDR reinvestiranno insieme ad AnaCap in Titan, garantendo continuità nella leadership e allineamento con gli obiettivi di lungo periodo della piattaforma. Titan sarà guidata da Fabiano Quadrelli, in qualità di group managing partner.
A&O Shearman ha assistito AnaCap con Paolo Nastasi, Francesca Croci, Mara Cagnana, Vittorio Montironi, Andrea Sala, Giorgia Giorgetti, Chiara Magliulo, Francesca Corbinelli, Francesco Guelfi, Arianna Fletcher, Gloria Pizzoccheri e Margherita Banfi.
Il team legale interno di CDR, guidato dall'equity partner Omar Chiari, che sarà a capo della divisione legale della piattaforma, e dalla manager Valentina Locatelli, ha prestato assistenza ai venditori nell'ambito dell'operazione e del reinvestimento.
BDO Law ha assistito il manager Fabiano Quadrelli nell'investimento con la senior manager Arianna Lucariello.
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