Leaf Bidco ha acquisito da Apollo Delos Italy 4, società riconducibile al fondo Apollo, il 50,085% di Manifatture Sigaro Toscano. L’operazione è avvenuta a seguito dell’omologa definitiva del concordato fallimentare di Seci – Società Esercizi Commerciali Industriali. Leaf Bidco fa capo alle famiglie Montezemolo, Gnudi, Regina e Valli, già soci di minoranza di Manifatture Sigaro Toscano.
Per l’acquisizione, Leaf Bidco ha sottoscritto un contratto di finanziamento di 108 milioni di euro circa con un pool di banche composto da Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, BPER Banca, Deutsche Bank e La Cassa di Ravenna. Una parte è stata utilizzata per il rifinanziamento del debito di Manifatture Sigaro Toscano.
Chiomenti ha assistito Leaf Bidco e soci con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giorgio Cappelli. Il partner Antonio Sascaro ha seguito l’assistenza di diritto societario, insieme al senior associate Bruno Sciannaca e all’associate Ludovica Scozzese. Gli aspetti finance sono stati curati dal senior associate Angelo De Michele, dagli associate Alessia Capoduri e Marco Sangiorgi, mentre gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Giuseppe Andrea Giannantonio insieme alla counsel Giulia Bighignoli e all’associate Roberta Damasi. I partner Antonio Tavella e Giulia Battaglia, insieme al counsel Andrea Costa, alla managing associate Giada Caravello, al senior associate Ma Luo e all’associate Cecilia Cardani hanno seguito i temi di diritto fallimentare.
Il fondo Apollo e Apeiron Management, partner di Apollo in Italia in questo tipo di investimenti, sono stati assistiti dallo studio legale Gianni & Origoni con un team multidisciplinare coordinato dal partner Gabriella Covino, insieme al partner Luca Jeantet e all’associate Federico Roberi per gli aspetti di diritto concorsuale e al partner Mattia Casarosa e all’associate Hilde Arcovito per i profili di societario.
Le banche finanziatrici sono state assistite da Gattai Minoli Partners con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti, insieme al counsel Marcello Legrottaglie e all’associate Piero Piccolo.
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