Borgosesia e OneOSix Spa hanno sottoscritto un contratto condizionato per l'acquisto dell'intero capitale di OneOSix Spa, intermediario finanziario 106 TUB.
Il contratto è stato firmato tra i soci della veronese OneOSix, specializzata nell'acquisto e gestione di crediti deteriorati, e Borgosesia Alternative, società interamente controllata da Borgosesia. L'efficacia del contratto è subordinata al nulla osta della Banca d'Italia.
L'acquisizione, se autorizzata, permetterà di potenziare le attività alternative del Gruppo Borgosesia, accelerando la crescita dei servizi per conto di investitori terzi e del trading su crediti deteriorati. Inoltre, consentirà l'intervento finanziario diretto nei processi di ristrutturazione dei singoli debitori. L'investimento complessivo sarà di 5,5 milioni di euro.
Borgosesia S.p.A., quotata all'Euronext Milan e operante nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha comunicato di aver concluso il contratto attraverso la controllata BGS Alternative S.r.l. Il contratto riguarda la compravendita dell'intero capitale di OneOSix S.p.A., intermediario finanziario con sede a Verona iscritto nell'Albo di cui all'articolo 106 TUB e specializzato nell'acquisto e gestione di crediti deteriorati. Le partecipazioni sono state acquistate da Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A., Zarco S.r.l., Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A., F.Ili Poli S.p.A., Immobiliare Adige S.r.l., Net Insurance S.p.A. e Andrea Varallo.
Il contratto prevede il pagamento di un corrispettivo complessivo pari a 5.500.000 euro, da corrispondersi in due tranche: la prima di 2.500.000 euro al closing e la seconda di 3.000.000 euro entro i 24 mesi successivi, unitamente agli interessi maturati su tale importo a un tasso pari a Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread dello 0,5%.
Oltre a subordinare il closing dell'operazione al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte della Banca d'Italia, il contratto prevede ulteriori condizioni, dichiarazioni, garanzie e obblighi di indennizzo in linea con la prassi di mercato per operazioni similari.
L'operazione è finalizzata a potenziare le attività alternative previste dal Piano Strategico 24-26 approvato da Borgosesia nel dicembre 2023. L'obiettivo principale è accelerare la crescita delle attività di servizio prestate a favore di investitori terzi, beneficiando del network di clientela della target, nonché quelle di acquisto e gestione di crediti deteriorati, incluse eventuali posizioni ancora "attive" (UTP e Stage 2), permettendo al contempo di intervenire attivamente nei processi di ristrutturazione finanziaria dei singoli debitori.
In ragione del fatto che ISA è parte del contratto come venditrice del 49,86% del capitale sociale di OneOSix e detiene il 24,685% del capitale sociale della società, vi è coincidenza fra alcuni amministratori di Borgosesia, alcuni di quelli di OneOSix e uno dei venditori. L'operazione si configura come conclusa fra parti correlate e di maggior rilevanza ai sensi della relativa procedura adottata da Borgosesia. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della società ha rilasciato parere positivo in merito all'operazione il 18 settembre 2024, anche sulla base di una fairness opinion rilasciata da KPMG Advisory.
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