Clessidra Factoring S.p.A. ha emesso un bond da 50 milioni di euro strutturato da Banca Finint e BPER Banca.
Il prestito obbligazionario, collocato a una pluralità di investitori professionali, ha l'obiettivo di sostenere il piano di sviluppo 2025-2028, che mira a consolidare ulteriormente la propria posizione come operatore indipendente a supporto delle imprese che attraversano un periodo di difficoltà.
Clessidra Factoring S.p.A., operatore finanziario focalizzato sul supporto delle PMI anche in fase di risanamento, che fa capo al Gruppo Finanziario Clessidra, ha finalizzato l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo di 50 milioni di euro, con possibilità di riapertura per ulteriori 50 milioni di euro in considerazione dell'interesse registrato da parte degli investitori.
Questa nuova emissione rappresenta il secondo prestito obbligazionario che la società colloca sul mercato.
Il bond è stato strutturato e collocato da Banca Finint e da BPER Banca, tramite la Direzione Corporate & Investment Banking e ha visto il coinvolgimento di una pluralità di investitori qualificati.
L'operazione, della durata pari a 36 mesi, quotata su Euronext Access Milan di Borsa Italiana, riconosce cedole semestrali a un tasso variabile del 2,60% + Euribor 6 mesi (il tasso finito annuo della prima cedola è pari al 4,76%). Il prestito obbligazionario permetterà a Clessidra Factoring sia di incrementare il funding che di proseguire nel percorso di diversificazione delle proprie fonti di raccolta a supporto della crescita programmata nel Business Plan approvato ad inizio 2025, che prevede un raddoppio dei volumi nei prossimi 4 anni, mantenendo stabile la marginalità e la qualità del credito, migliorando l'efficienza dei costi operativi e ottimizzando ROE e cost/income, attesi rispettivamente intorno al 25% e al 35% a fine Piano.
Oltre ai ruoli di co-arranger, Banca Finint e BPER Banca hanno ricoperto rispettivamente i ruoli di Banca Agente e Security Agent dell'operazione e i ruoli di Banca Depositaria e di Listing Sponsor.
Clessidra Factoring S.p.A., con sede legale a Milano ed headquarter a Padova, ha chiuso il bilancio 2024 con un margine di intermediazione (17,0 milioni di euro) in incremento rispetto all'anno precedente, spinto dalla crescita dei volumi di crediti gestiti e degli impieghi.
Keoma Garbillo, General Manager e CFO di Clessidra Factoring Spa: "Siamo soddisfatti dell'operazione appena conclusa, che ha coinvolto oltre 20 controparti bancarie: un attestato di fiducia verso la solidità del percorso che abbiamo compiuto finora e che il mercato ci riconosce. Il nuovo bond rappresenta un passaggio strategico nell'evoluzione della nostra struttura di funding: da un lato incrementa infatti le risorse a supporto del piano di crescita degli impieghi, dall'altro diversifica la struttura della raccolta della società, rendendola meno sensibile agli eventuali shock di mercato che si potrebbero verificare in un contesto complesso come quello attuale".
Luigi Bussi, Executive Director - Chief Group Corporate & Investment Banking di Banca Finint: "Il successo dell'operazione è dimostrato dai numeri: il prestito obbligazionario ha raccolto interesse per oltre 50 milioni con una domanda in aumento rispetto alla precedente operazione. Questo a testimonianza che storie come quelle rappresentate da Clessidra Factoring continuano ad essere apprezzate nel mercato dei capitali. Da sempre crediamo nell'importanza degli strumenti di finanza alternativa per il funding delle aziende italiane e casi come questo sono la dimostrazione sulla bontà del percorso intrapreso".
Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER: "Siamo orgogliosi di aver affiancato Clessidra Factoring in questa seconda emissione obbligazionaria, che conferma la fiducia del mercato nel modello di business della società e del percorso di crescita in atto. Questa operazione si inserisce pienamente nella strategia di BPER, che conferma il proprio sostegno alla crescita sostenibile delle imprese, accompagnandole nell'accesso al mercato dei capitali, con l'obiettivo di favorire fonti di finanziamento diversificate e di lungo termine".
