Webuild ha emesso obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, con scadenza all'8 maggio 2032 e cedola annua del 4,5%, destinate esclusivamente a investitori qualificati. Le nuove obbligazioni sono quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). BonelliErede ha assistito la società con riferimento ai profili fiscali dell'operazione.
Nell'operazione, Linklaters ha affiancato gli istituti finanziari joint lead manager e co-manager: BNP Paribas, BofA Securities Europe S.A., Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, IMI - Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, Natixis, UniCredit Bank GmbH, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BPER Banca S.p.A., Citigroup Global Markets Europe AG e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
I proventi netti dell'emissione sono stati utilizzati dalla società per il rimborso di una quota dell'indebitamento esistente, anche mediante il riacquisto di parte delle obbligazioni denominate "euro 250,000,000 3.625 per cent. Notes due 28 January 2027".
L'operazione rientra nella strategia di ottimizzazione della struttura del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e gestendo in anticipo le scadenze del debito previste per il 2027.
Il team di BonelliErede è stato coordinato dal partner Marco Adda, con il supporto del senior counsel Matteo Viani e del senior associate Giovanni Bisleri.
HSFK ha operato con Emanuela Da Rin, Leonardo Bafunno e Paolo Bossini.
Linklaters ha assistito il pool di istituti finanziari con un team guidato dal socio Ugo Orsini e dalla counsel Linda Taylor, insieme ai managing associate Laura Le Masurier e Matteo Pozzi, con il supporto dell'associate Leonardo Agostini.
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