UniCredit ha perfezionato due emissioni Senior Preferred callable nell’ambito del suo Global MTN Program fino a USD 30 miliardi.
Le due emissioni hanno un ammontare, rispettivamente, di 1 miliardo di USD con scadenza a 6 anni richiamabili dopo 5 anni, e di 1 miliardo di USD con scadenza a 11 anni richiamabili dopo 10 anni, per un ammontare complessivo di 2 miliardi di USD.
I titoli sono emessi in regime di esenzione dall'obbligo di registrazione dello United States Securities Act del 1933 e possono essere venduti solo negli Stati Uniti a investitori istituzionali qualificati, come definiti ai sensi della Rule 144A del Securities Act, in regime di esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi del Securities Act e al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act o di altre esenzioni applicabili alla registrazione.
Clifford Chance ha assistito i Joint Bookrunners BofA Securities, Citi, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Securities e UniCredit con un team composto dai partner Gioacchino Foti, Filippo Emanuele e George Hacket, dal counsel Laura Scaglioni, dagli associate Francesco Napoli, Giulia Petragnani Gelosi e da Marco Convertini. Per i profili tax hanno agito il partner Carlo Galli e il counsel Sara Mancinelli.
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