UniCredit emette bond senior non-preferred da 1 miliardo con A&O Shearman

UniCredit S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senior non-preferred fixed-to-floater in forma dematerializzata per un valore nominale pari a 1 miliardo di euro, destinato a investitori istituzionali. L'operazione ha visto coinvolti gli studi A&O Shearman e Clifford Chance, rispettivamente al fianco dell'emittente, UniCredit S.p.A., e dei joint lead managers ABN Amro, BNP Paribas, J.P. Morgan, Mediobanca, RBC Capital Markets, Santander e UniCredit Bank GmbH.

L'emissione ha scadenza a sei anni e corrisponde una cedola annua fissa pari al 3,776% fino alla data di reset, prevista per il 16 aprile 2031. A partire da tale data, qualora l'emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato, la cedola sarà variabile e sarà determinata trimestralmente in base al tasso Euribor a tre mesi, incrementato di 95 punti base.

Il bond è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit S.p.A. da 60 miliardi di euro ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).

Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall'associate Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.

Per UniCredit, gli aspetti legali dell'operazione sono stati seguiti dal team interno Business Legal Advice, con il supporto di Marco Daina e Roberta Grasselli.

Clifford Chance ha agito con Gioacchino Foti, Jonathan Astbury, Francesco Napoli e Benedetta Tola.