Registro Italiano Navale, Fondo Italiano d’Investimento e Rina hanno sottoscritto un accordo per l’ingresso del fondo nel capitale sociale di Rina.
L’operazione prevede, al suo completamento, un’iniezione di capitali fino a 180 milioni di euro sotto forma di equity per una ripartizione delle quote che vedrà Registro Italiano Navale mantenere la maggioranza, Fondo Italiano d’Investimento e altri co-investitori rilevare una quota di minoranza fino al 33% e il management aziendale partecipare al capitale con il 2,5%. Il closing del deal è previsto nell’autunno 2023.
Fondo Italiano d’Investimento SGR opererà attraverso una struttura che prevede l’investimento di Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC), Fondo Italiano Consolidamento e Crescita 2 (FICC 2) e di un pool di co-investitori coordinati da Fondo Italiano. Si tratta della prima operazione effettuata da FICC 2, la seconda edizione del fondo dedicato alla crescita e al consolidamento delle aziende italiane, che per l’occasione ha effettuato a un mese dal lancio un primo closing a 245 milioni di euro, cui partecipano in qualità di investitori cornerstone CDP Equity, Fondazione ENPAM, Intesa Sanpaolo, UniCredit, e altri investitori.
L’ingresso di Fondo Italiano nel capitale della multinazionale con sede a Genova è finalizzato ad apportare un sostegno alla crescita, per via organica e inorganica, e all’internazionalizzazione del Gruppo. Nel 2022 Rina ha registrato ricavi pro-forma di 700 milioni di euro. Nel 2023 sta confermando gli obiettivi di crescita previsti a quasi 800 milioni di euro.
Rina è stata affiancata da Lazard in qualità di financial advisor, con un team composto da Igino Beverini, Francesco Moneta, Saverio Pizzurro e Lorenzo Romano. È stata seguita da Banca Akros come co-financial advisor, con un team composto da Antoine Collin (Managing Director), Goffredo Frisina (Managing Director ), Luca Morello (Vice-President), Antonella Fraioli (Associate), Pier GiorgioFanti (analista), Simone Riccio (analista); da PwC (financial due diligence) e da Linklaters e Studio Legale Gattai, Minoli, Partners in qualità di legal advisor.
New Deal Advisors ha assistito Fondo Italiano d’Investimento occupandosi della financial due diligence con un team guidato dal partner Antonio Ficetti Gasco. Fondo Italiano d’Investimento è stato affiancato inoltre da BCG (business due diligence), Legance (legal due diligence), Kpmg (tax due diligence), ERM (ESG due diligence), Marsh (Insurance due diligence) ed E&Y Parthenon (tech due diligence).
Ugo Salerno, Presidente e AD di Rina: “Abbiamo trovato in Fondo Italiano d’Investimento l’interlocutore più adatto per condividere il nostro percorso di crescita e la realizzazione degli ambiziosi obiettivi che abbiamo in tutto il mondo. È un partner istituzionale di altissimo livello, italiano come noi, con cui costruire una nuova fase per Rina e che ci darà la possibilità di attuare pienamente il nostro piano strategico. Basato sui principi ESG, esso ci proietta verso servizi e processi sempre più digitali e a favore della transizione ecologica: un percorso che prevede importanti investimenti possibili anche grazie all’impegno di Fondo Italiano d’Investimento”.
Davide Bertone, AD di Fondo Italiano d’Investimento: “Oggi annunciamo il primo closing e, contemporaneamente, il primo investimento della seconda edizione di FICC, il nostro fondo flagship dedicato a favorire lo sviluppo di campioni nazionali e globali in settori strategici del Made in Italy. Rina è una vera eccellenza italiana, con dimensione, presenza e leadership globali, ma anche ambizioni importanti di ulteriore crescita e innovazione non solo nel settore navale ma anche in quello della transizione energetica e delle infrastrutture. Sono quindi estremamente soddisfatto della partnership che sigliamo oggi e della fiducia accordataci da Registro Italiano Navale e dall’ingegner Ugo Salerno con cui siamo felici di collaborare alla costruzione di una ulteriore fase di sviluppo”.
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