Illimity: senior financing con garanzie immobiliari

Illimity Bank e Davis&Morgan hanno finalizzato un’operazione nel segmento Senior Financing per un ammontare complessivo di circa 13 milioni di euro, tramite la costituzione di un veicolo di cartolarizzazione nel quale Illimity ha sottoscritto la totalità delle Note Senior e Mezzanine A nonché il 5% delle Note Mezzanine B e Junior, mentre Davis & Morgan ha sottoscritto il 95% delle Note Mezzanine B e Junior.

Il finanziamento ha come sottostante crediti garantiti da asset immobiliari, del valore nominale lordo (“GBV”) complessivo di circa 36 milioni di euro, ceduti da diverse banche e acquistati da Davis&Morgan prevalentemente nel 2019 e 2020. Il patrimonio immobiliare a garanzia dei crediti oggetto del finanziamento è rappresentato da asset situati prevalentemente a Milano e Roma.

Andrea Clamer, responsabile divisione DCIS di Illimity: “L’accordo siglato con Davis&Morgan rappresenta un esempio di come sia possibile supportare investitori in crediti distressed, nel caso specifico garantiti da asset immobiliari, anche con operazioni in cui è prevista la sottoscrizione da parte di Illimity di note Mezzanine oltre che del 100% delle note Senior. L’operatività di Davis&Morgan, con il suo focus sulle grandi città, è una conferma della vitalità dell’immobiliare nelle location primarie”.

Andrea Bertoni, Amministratore Delegato di Davis&Morgan: “Siamo molto soddisfatti della nuova partnership con illimity che ci consente di ottenere una forma di finanziamento alternativa rispetto alle emissioni di bond sul mercato quotato e di acquistare crediti di maggiori dimensioni accelerando notevolmente la nostra crescita dimensionale”.