Unicredit Bank Austria ha collocato agli investitori istituzionali un bond per 500 milioni di euro con una scadenza di 6 anni. Il titolo è stato emesso nell'ambito del Sustainability Bond Framework. La domanda per il bond è stata alta, la richiesta ha raggiunto 1,3 miliardi di euro.
Il tasso di interesse era stato inizialmente fissato a 10 punti base sopra il mid swap in euro a 6 anni e successivamente ridotto di 4 punti base.
Il bond ha un rating Aaa di Moodys.
Ad aver fatto domanda sono stati 54 investitori istituzionali, di cui il 39% proveniente dalla Germania, il 20% dall'Austria, il 12% dal Benelux e il resto da diversi altri Paesi. A rilevare l'obbligazione sono state diverse categorie di investitori istituzionali come banche (30%), asset managers/fondi (47%), banche centrali e istituzioni ufficiali (23%).
I proventi del prestito sono destinati al finanziamento o al rifinanziamento di edifici costruiti in ottica di rispetto ambientale in capo a Unicredit.
Nell'operazione, Unicredit ha operato come Sole Green Structurer; Ing, LBBW, Natixis, Raiffeisen Bank International e Unicredit come Joint Lead Manager.
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