Campari Group ha avviato trattative in esclusiva con Beam Suntory per acquisire il 100% di Beam Holding France, che a sua volta detiene la totalità del capitale di Courvoisier, società proprietaria dell’omonimo brand francese di cognac.
Il prezzo di acquisto è di 1,2 miliardi di dollari, per un enterprise value di 1,32 miliardi di dollari. La conclusione dell’operazione è soggetta all’informazione e alla consultazione dei rappresentanti dei dipendenti francesi e al completamento degli opportuni processi normativi e delle consuete approvazioni antitrust. Il perfezionamento della transazione è previsto nel 2024.
Campari è stata assistita dagli uffici di Parigi e New York di Allen & Overy per gli aspetti legali, e da McDermott Will & Emery (Italia e Francia) e Biscozzi Nobili Piazza in qualità di consulenti fiscali. Nella transazione per il finanziamento bridge la sede di Milano di Allen & Overy ha agito in qualità di consulente legale per Campari e Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale per le banche.
L’acquisizione è interamente coperta da un finanziamento bridge da 1,2 miliardi di euro concesso un consorzio di banche composto da Crédit Agricole CIB (in qualità di coordinatore globale, mandated lead arranger, bookrunner e sottoscrittore) e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Bank of America, Goldman Sachs e Mediobanca (ciascuno in qualità di mandated lead arranger, bookrunner e sottoscrittore).
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