Cappelli Rccd e Gianni & Origoni (Gop) hanno assistito Unicredit in una nuova operazione di crediti al consumo del valore di circa 850 milioni di euro, realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni STS (semplici, trasparenti e standardizzate).
L’operazione è stata realizzata dalla società di cartolarizzazione ARTS Consumer 2023 mediante l’emissione di più classi di titoli collocati presso investitori istituzionali ed è stata valutata da DBRS e Moody’s. I titoli sono stati quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Cappelli Rccd ha assistito UniCredit Bank AG, in qualità di sole arranger, sole lead manager e sole bookrunner dell’operazione, agendo quale drafting counsel della documentazione contrattuale, con un team guidato dal partner Marcello Maienza e composto dal senior associate Nicolò Piccaluga e dagli associate Luca Simoni, Lorenzo Fiore e Matteo Corona. Il partner Paolo Serva e il senior associate Edoardo Diotallevi hanno curato i profili fiscali dell’operazione.
Gop ha assistito UniCredit S.p.A., in qualità, tra l’altro, di originator dell’operazione, con un team guidato dal partner Domenico Gentile, coadiuvato dal senior associate Antonio Di Costanzo e da Giacomo Tassini e Mario Alcaro Falchi Delitala.
Morgan Lewis & Bockius UK LLP, con un team guidato dalla partner Theresa D. Kradjian, ha assistito UniCredit Bank AG per gli aspetti di diritto inglese dell’operazione.
