Santander Consumer Bank (membro del gruppo Santander) ha completato una nuova cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da finanziamenti per l'acquisto di autoveicoli e prestiti personali erogati dalla stessa alla propria clientela, per un valore di circa 700 milioni di euro.
La cartolarizzazione è stata strutturata nel rispetto dei requisiti di semplicità, trasparenza e standardizzazione (STS) previsti dalla regolamentazione europea (Reg. UE 2017/2402). Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ha agito in qualità di terzo verificatore di tali requisiti. I titoli asset-backed dell'operazione sono stati emessi dalla società veicolo Golden Bar (Securitisation) S.r.l. I titoli di classe A, B, C, D ed E hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch, sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo e sono stati collocati sul mercato. I titoli junior (classe Z) non hanno ottenuto rating, né sono stati quotati.
Jones Day ha assistito Santander Consumer Bank, in qualità di drafting counsel, con un team multigiurisdizionale guidato dai partner Vinicio Trombetti e Giuseppina Pagano e composto da alcuni professionisti junior. Degli aspetti fiscali si è occupata l'Of Counsel Carla Calcagnile. I partner Ulf Kreppel e Andrew Rotenberg, rispettivamente delle sedi di Francoforte e Londra, hanno inoltre prestato consulenza in relazione agli aspetti di diritto inglese dell'operazione. L'Of Counsel Melissa Mitchum dell'ufficio di New York ha prestato assistenza in relazione agli aspetti di diritto US dell'operazione.
DLA Piper ha assistito Banco Santander con Luciano Morello, Erik Negretto, Pietro Milanesi, Giuliana Cantarella, Asja Seddio, Andrea Di Dio, Valentina Trappolini e James V. Williams.
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