Juventus Football Club S.p.A. ha completato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile a tasso fisso, pari al 4,15%, per un ammontare di euro 150 milioni. Al prestito obbligazionario, della durata di 12 anni e che prevede garanzie reali, covenant e ipotesi di rimborso anticipato in linea con le prassi di mercato, è stato assegnato un rating investment grade privato da parte di una società di rating internazionale.
L'emissione ha l'obiettivo di bilanciare la struttura dell'indebitamento finanziario di Juventus, aumentandone sia la durata media sia la quota a tasso fisso, oltre a ridurne, prospetticamente, il costo medio.
Il prestito è stato integralmente sottoscritto da fondi gestiti da PGIM, asset manager globale con esperienza nei mercati pubblici e privati e un comprovato track record d'investimento in Italia e nel settore sport a livello internazionale.
PedersoliGattai ha assistito Juventus con Marcello Magro, Federico Tallia, Riccardo Monge, Lorenzo Bologna, Maura Magioncalda, Michele Parlangeli, Giuseppe Smerlo e Tommaso Scamporrino.
Sidley Austin LLP ha assistito Juventus per gli aspetti di diritto statunitense e inglese con un team composto dal partner Ramy Wahbeh, dal counsel Todd Gilbert e dal managing associate Filippo Durazzo.
A&O Shearman ha assistito PGIM con un team composto dai partner Robert Burt, Alessandra Pala, Diego Esposito e Jeff Hendrickson, dalla senior associate Yolanda Borquaye, dall'associate Edoardo Brugnoli e dal trainee Antonio Bussolino.
