LCA con Soges Group per la quotazione su Euronext Growth Milan

LCA Studio Legale, con un team coordinato dal partner Andrea Messuti e composto da Daniele Ferrone e Anna Paola Pasin, ha agito in qualità di deal counsel nel processo di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan ex AIM) delle azioni della società SOGES GROUP Spa, attiva nel settore dell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio, hotel 4 stelle e residenze d’epoca.

Il collocamento a servizio dell’operazione di quotazione è stato rivolto in larga parte a investitori istituzionali italiani ed esteri ed a investitori professionali e in minor parte a investitori retail, per complessive n. 1.208.700 azioni ordinarie, di cui (i) n. 1.087.830 azioni ordinarie di nuova emissione e (ii) n. 120.870 azioni (corrispondenti a circa il 10% delle azioni oggetto dell’offerta complessiva) rinvenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa da Gala Holding S.r.l. al Global Coordinator MIT Sim S.p.A.. Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in 2,25 Euro per azione, con una raccolta complessiva di circa 2,7 milioni di Euro ed una capitalizzazione di mercato prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 11,6 milioni di Euro (equity value post-money).

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo studio notarile ZNR Notai.