Piace agli investitori stranieri la cartolarizzazione di mutui Veneto Banca

Ha avuto successo, soprattutto presso investitori esteri, la cartolarizzazione Veneto Banca su mutui residenziali collocata sul mercato internazionale primario.

L'ammontare degli Rmbs (i titoli derivanti dall'operazione di cartolarizzazione) collocati è di 550 milioni di euro; la vita media dei titoli è di 3,8 anni e il giudizio assegnato dalle agenzie di rating Dbrs e Fitch è AAA/AA+.

Al termine del road-show europeo di presentazione agli investitori dell'operazione seguita da Deutsche Bank, Jp Morgan e Natixis, sono stati aperti i book del collocamento che hanno registrato un interesse pari ad oltre 3 volte l'ammontare dell'offerta.

La base degli investitori, per la maggior parte europei, è distribuita in modo omogeneo tra Regno Unito (circa 31%), Germania (circa 29%), Francia (circa 7%) e Olanda (circa 11%).

Anche alcuni investitori italiani hanno partecipato all'operazione, aggiudicandosi il 10% circa dell'offerta.