Maisto e Associati, PedersoliGattai, Paul Hastings e Latham & Watkins hanno partecipato all'emissione obbligazionaria di Itelyum per un valore di 725 milioni di €. Itelyum, specializzata nel riciclo e nella valorizzazione dei rifiuti industriali, controllata dal fondo di private equity Stirling Square Capital Partners e da Deutsche Beteiligungs AG, ha lanciato una nuova emissione obbligazionaria con scadenza 2030. L'emissione consentirà lo sviluppo del business plan della società, l'estinzione delle obbligazioni precedentemente emesse e il rimborso dell'indebitamento finanziario esistente.
Nel contesto dell'operazione, Itelyum ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento che garantirà una linea di credito revolving per un importo fino a 100 milioni di €. PedersoliGattai ha assistito l'emittente con Lorenzo Vernetti, Federico Tropeano, Viola Mereu, Virginia Crugnola, Rocco Ottavian, Cristiano Garbarini, Daniela Caporicci, Valentina Buzzi, Alessandro Bardanzellu, Mattia Giglioli, Andrea Calvi e Stefano Giavari.
Paul Hastings ha assistito l'emittente con un team guidato dal partner Patrick Bright con gli associate Fabio Pazzini e Tommaso D'Andrea per i profili di diritto americano e con un team guidato dai partner Reena Googna e Giorgia Sosio da Rosa e gli associate Hayden Shamoi e Natasha Young per i profili di diritto inglese. Per Itelyum ha agito il team legale del gruppo formato dalla general counsel Laura Zanin e dal legal counsel Gianluca Lobis.
Latham & Watkins ha assistito il pool di banche coinvolte nell'operazione, composto da Bank of America, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Natixis e Unicredit, con un team guidato dal partner Jeff Lawlis e dal counsel Giorgio Ignazzi con l'associate Ruggero M. Barelli per i profili di diritto statunitense. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano con i partner Marcello Bragliani e Antongiulio Scialpi e l'associate Pasquale Spiezio; per i profili golden power e regolamentari con il partner Cesare Milani e l'associate Edoardo Cassinelli; e per i profili finance di diritto inglese con la partner Tracy Liu e gli associate Simba Gonondo e Patrick McDonald.
Maisto e Associati ha curato i profili fiscali di diritto italiano dell'operazione, con un team composto dai partner Mauro Messi, Stefano Tellarini, dal senior associate Francesco Semonella e dall'associate Beatrice Francia.
