Finanziaria Internazionale Holding ha emesso un nuovo prestito obbligazionario, un “Minibond” quotato nel sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana S.p.A. – segmento professionale Extramot PRO.
Si tratta del terzo prestito obbligazionario emesso dalla Holding, per un ammontare pari a 35 milioni di euro. Il prestito obbligazionario avrà durata di 18 mesi ed un tasso lordo del 4%, che ha visto la partecipazione di 20 diversi investitori professionali. La società ha inoltre la facoltà, da esercitarsi entro il 31 marzo 2016, di aumentare il valore nominale del bond emesso.
Il collocamento è stato seguito da Banca Aletti in qualità di Lead Manager, mentre Banca Finint e Finint Investments SGR hanno collaborato in qualità di arranger all’operazione.
L’operazione si colloca nell’ambito del più ampio programma finalizzato al rafforzamento del gruppo Finanziaria Internazionale, da attuarsi anche attraverso una diversificazione delle fonti di approvvigionamento della liquidità, dove si è valutata positivamente la possibilità di far ricorso al mercato dei capitali sfruttando le nuove possibilità di finanziamento introdotte dal Decreto Legge 83/2012 (Decreto Sviluppo).
Nell’ambito dell’emissione del prestito, Finint ha proposto agli obbligazionisti della precedente emissione denominata “Finanziaria Internazionale Holding Tasso Fisso 4% 2015” in scadenza a luglio 2016 la possibilità di scambiare le obbligazioni in scadenza con quelle di nuova emissione. All’esito dello scambio, l’importo complessivo del prestito “Finanziaria Internazionale Holding Tasso Fisso 4% 2015” oggetto di riacquisto da parte di Finint sarà pari a 14,5 milioni di euro.
Orrick Herrington & Sutcliffe ha agito in qualità di advisor legale.
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