Unicredit, completato accelerated bookbuilding su 17% di Fineco per 1 mld

UniCredit ha annunciato nella notte di aver completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a investitori istituzionali di circa 103,5 milioni di azioni ordinarie detenute in FinecoBank, corrispondenti al 17 per cento del capitale azionario esistente della società, al prezzo di 9,80 euro per azione.

Il regolamento dell'Offerta è previsto in data 10 maggio. L'Offerta è il primo passo di una serie di misure finanziarie complessive in preparazione del piano strategico 2020-23, che sarà presentato al mercato il 3 dicembre 2019 a Londra. Il prezzo incorpora uno sconto del 4,4 per cento circa rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Fineco pre-annuncio. Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa 1.014 milioni.

L'impatto patrimoniale è stimato complessivamente in aumento di circa 21 punti base nel CET1 capital ratio del Gruppo UniCredit del 2T19. A seguito della chiusura dell'Offerta, UniCredit deterrà una partecipazione di minoranza in Fineco pari a circa il 18 per cento del capitale sociale e deconsoliderà Fineco dal proprio bilancio. La partecipazione rimanente verrà classificata come partecipazione finanziaria.